Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили для серьёзной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинным наблюдением за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
