Москва, 1930-е. Известный драматург обвинён в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного союза. В тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — красивой, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними завязывается роман, который вдохновляет его на новое произведение.
Героями этой работы становятся люди из его круга общения. Среди них — мистическая фигура Воланда, созданная по образцу одного знакомого иностранца. Эта история отражает личные переживания автора и сложную атмосферу того времени.